El Banco de la Nación Argentina concretó una emisión de títulos de deuda por más de 272 millones de dólares, destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios y proyectos de inversión, en una colocación cuya demanda superó ampliamente la oferta inicial.
La operación incluyó tres clases de títulos. La Clase 4 fue emitida por $93.196.827.247, equivalentes a unos USD 62,6 millones; la Clase 5, por USD 95.127.607; y la Clase 6, por 83.259.405 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), equivalentes a aproximadamente USD 114,5 millones.
Los títulos presentan diferentes condiciones financieras. La Clase 4 tiene una tasa variable TAMAR Privada más un margen del 3,25% y vence en julio de 2027; la Clase 5 ofrece una tasa fija nominal anual del 6% con vencimiento en julio de 2029; mientras que la Clase 6 fue emitida con una tasa fija nominal anual del 6,5% y vencimiento en julio de 2028.
De acuerdo con la información difundida por el estudio Bruchou & Funes de Rioja, el resultado de la colocación profundiza la estrategia del Banco Nación de diversificar sus fuentes de financiamiento. Los fondos obtenidos serán destinados al otorgamiento de créditos hipotecarios y al financiamiento de actividades vinculadas a proyectos de inversión de gran escala.
En la operación participaron Banco Nación y Banco Santander Argentina como organizadores y colocadores, junto con Banco Galicia, Banco BBVA Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Nación Bursátil, Allaria y Facimex Valores. El Banco Nación fue asesorado por Bruchou & Funes de Rioja, mientras que las entidades colocadoras contaron con el asesoramiento legal del estudio Marval O’Farrell Mairal.
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